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[標的] 2201裕隆，多 | 郵局ATM在哪裡?

[標的] 2201裕隆，多

裕隆在2019年打銷呆帳，目前帳面很乾淨，不會再認列什麼虧損（詳見e項說明）b.底下有中華車、裕融、裕日車等三本柱，每年貢獻獲利4～5元 ...

 [標的] 2201裕隆，多

作者superwings (超級飛俠)

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標題[標的] 2201裕隆，多

時間Thu May 6 23:57:06 2021

1. 標的：2201 裕隆 2. 分類：多 3. 分析/正文： a. 裕隆在2019年打銷呆帳，目前帳面很乾淨，不會再認列什麼虧損（詳見e項說明） b. 底下有中華車、裕融、裕日車等三本柱，每年貢獻獲利4～5元， 今年裕融與裕日車的業績都很好，可以樂觀看待認列金額。 c. 最大的錢坑是在中國的業務，目前已經全部停擺，因為納志捷在中國出很多包， 形象太差，完全救不回來，東風汽車不爽增資，裕隆也只好收攤，這是好事。 d. 裕隆減資時間是在去年下半年，所以今年Q1與Q2就算獲利與去年相同， 也會因為股本變小，每股獲利會提高。 e. 裕隆去年11月單月曾獲利0.84元，但整個第四季才獲利1.26元， 那是因為華創與鴻海合資成立鴻華，因此華創業務調整， 結束與裕隆簽訂的研發合約，裕隆回頭認列了19.45億元的虧損。 這筆虧損，之前沒有一次打銷，那是因為裕隆在2019年沒預料會跟鴻海結盟， 所以真的不用再擔心，裕隆又會有什麼神來之筆的大金額虧損。 f. 華創透過以資作價，把自己的肉都割給鴻華，本來業務就會大幅縮水， 再根據裕隆副總經理在法說會上提到，去年裕隆認列華創20億元的虧損， 搭配前述19.45億元的認列，華創已經不再是裕隆的錢坑。我猜虧損不到1億元。 g. 如果沒有意外的話，華創可能會研發一款MIH架構的電車，這個話題性不錯， 鴻海在5月14日法說會應該會有更進一步的說明。 h. 納智捷在台灣的經營模式大幅改變，收掉實體店面，每月賣400台就會賺錢， 今年前四個月平均賣440台車，第一季已經開始獲利，不會拖累裕隆。 i. 裕隆去年獲利2.8元，光不再認列華創虧損，就會增加到4.8元， 加上前述華創、納智捷狀況大幅改善，裕融與裕日車獲利增加， 今年獲利5元並不誇張，以裕隆長期的本益比、中華車的本益比預估， 股價上看60元。 j. 裕隆最大問題是散戶太多，外資幾乎不碰，而且過去幾年形象太差， 已經被廣大鄉民當成嘲笑的對象，沒有人在注意。...

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